Yole Group: sårbar leveranskedja hotar halvledare

Yole Groups nya rapport Status of the Semiconductor Foundry Industry undersöker de geopolitiska, ekonomiska och kapacitetsrelaterade omställningarna som omformar halvledarindustrins foundry-sektor.

Efter handelskriget: Länder slår vakt om leveranskedjorna

USA:s handelskrig med fokus på halvledare har fått Fastlandskina att intensifiera sina ansträngningar att bygga ett självförsörjande inhemskt ekosystem. Detta har fått ringar på vattnet världen över, och allt fler regeringar har nu lanserat betydande subventionsprogram för att stärka sina halvledarinfrastrukturer.

Yole Group lyfter fram USA som ett av de länder där diskrepansen mellan efterfrågan och inhemsk wafer-kapacitet är som störst.

"Medan amerikanska halvledarföretag står för 57 procent av den globala waferefterfrågan kontrollerar de endast omkring 10 procent av den lokala foundry-kapaciteten. Det amerikanska ekosystemet är i hög grad beroende av foundry-aktörer i Taiwan, Japan och fastlandskina", skriver Yole Group i sin rapport.

I kontrast kontrollerar Taiwan 23 procent av den globala foundry-kapaciteten men står bara för 4 procent av waferefterfrågan.

Kina flyttar fram sina positioner

Fastlandskina håller snabbt på att bli en central aktör. År 2024 stod landet för 21 procent av foundry-kapaciteten trots att det endast genererade 5 procent av den globala waferefterfrågan. År 2030 beräknas Kina dominera den globala foundry-marknaden och stå för 30 procent av den installerade kapaciteten, vilket innebär att man går om Taiwan, Sydkorea och Japan.

Europa och Japan uppges hålla balansen mellan utbud och efterfrågan, även om en stor del av deras foundry-kapacitet är knuten till den egna inhemska marknaden. Sydostasien, med tonvikt på Singapore och Malaysia, står för 6 procent av den globala foundry-kapaciteten, men drivs helt av utlandsägda foundries.

"Ingen allvarlig överkapacitet"

Den totala foundry-kapaciteten förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 4,3 procent mellan 2024 och 2030. Yole Group gör bedömningen att detta inte kommer att leda till "allvarlig överkapacitet", och det globala utnyttjandet väntas i sin tur ligga kvar på omkring 70 procent fram till 2030. 

"Denna relativt låga utnyttjandegrad kommer att bli det nya normala. Utan en motsvarande ökning av waferproduktionen och efterfrågan på slutmarknaden riskerar avkastningen på dessa kapitalintensiva expansioner att bli otillräcklig", skriver Yole Group.