Marknadspulsen med Rotakorn
Utvecklingen på den globala halvledarmarknaden fortsätter att präglas av hård konkurrens om kapacitet, geopolitik och snabbt växande AI-relaterad efterfrågan. Särskilt minnesmarknaden befinner sig i ett pressat läge.
– Minnesmarknaden pressas just nu från två håll. AI-sektorns intensiva efterfrågan på HBM driver kapacitetsbrist, samtidigt som tillgången på klassiska DRAM- och NAND-komponenter stramas åt. Stora tillverkare prioriterar nu kontraktskunder och vidtar åtgärder mot lagerhamstring, vilket gör det svårare för mindre aktörer att säkra behov, säger Sebastian Blom, Sales Manager för Rotakorn Electronics AB.
Han pekar samtidigt på att utvecklingen inte är isolerad till minnessegmentet.
– Parallellt ser vi stora strukturrörelser: Micron investerar tungt i ny produktion, Kina öppnar upp för Nvidia-export och OpenAI förhandlar om mångmiljardstöd från techjättar. Sammantaget signalerar det att bristen inte är över – snarare i ett nytt skede.
Mot den bakgrunden kan flera aktuella händelser få betydelse för elektronikindustrin och den globala leveranskedjan:
Minnestillverkare stoppar hamstring av chip
Micron, Samsung och SK hynix har börjat skärpa kontrollen av kundernas minnesbeställningar för att motverka lagerhamstring i ett läge med fortsatt ansträngd global tillgång. Åtgärderna omfattar bland annat granskning av köpares identitet, beställningsvolymer och slutanvändning. Bakgrunden är den snabbt växande efterfrågan på högbandbreddsminne (HBM) till AI-infrastruktur, vilket riskerar att tränga undan andra marknadssegment. Mindre bolag, som har svårare att acceptera högre priser eller säkra långsiktiga kontrakt, uppges vara särskilt utsatta.
Kina godkänner Nvidia-export till utvalda bolag
Kina har godkänt import av en första omgång Nvidia H200 AI-chip, omfattande över 400 000 enheter. Leveranserna är främst riktade till Alibaba, Tencent och ByteDance och markerar ett visst policyskifte i Peking, där behovet av avancerad AI-hårdvara balanseras mot ambitionen att stärka den inhemska halvledarindustrin. Beslutet följer tidigare amerikanskt exportgodkännande men hade tidigare fördröjts på den kinesiska sidan.
Micron bygger ny NAND-fabrik i Singapore
Micron Technology har påbörjat ett investeringsprojekt om 24 miljarder dollar för att bygga en ny NAND-fabrik i Singapore. Anläggningen ska tillföra cirka 700 000 kvadratfot renrumsyta och väntas nå produktionsstart under andra halvåret 2028. Investeringen kompletterar en separat satsning på avancerad kapsling för HBM, som planeras bidra till leveranser från 2027. Trots omfattande kapacitetsutbyggnader bedömer analytiker att minnesbristen kan bestå till slutet av 2027.
Texas Instruments köper Silicon Labs för 7,5 miljarder dollar
Texas Instruments stärker sin position inom trådlös kommunikation och IoT genom förvärvet av Silicon Labs. Förvärvet ses som en del i den pågående konsolideringen i halvledarbranschen och väntas ge TI 450 miljoner dollar i årliga synergier.
Nvidia, Microsoft och Amazon diskuterar storinvestering i OpenAI
Enligt uppgifter förs samtal mellan Nvidia, Microsoft och Amazon om att investera upp till 60 miljarder USD i OpenAI. Nvidia uppges kunna stå för upp till 30 miljarder dollar. Kapitalet ska användas för att finansiera OpenAI:s växande behov av beräkningskapacitet, datacenter och AI-utveckling.
Rotakorn Electronics AB är ett familjeägt svenskt företag med huvudkontor i Åtvidaberg och global verksamhet inom distribution av elektroniska komponenter.
