Precise Biometrics och Fingerprint Cards går samman i aktiefusion
Precise Biometrics och Fingerprint Cards har enats om en fusionsplan där bolagen slås samman genom att Precise Biometrics absorberar Fingerprint Cards. Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande.
Affären genomförs som en fusion där aktieägarna i Fingerprint Cards erbjuds nio nya aktier i Precise Biometrics för varje innehavd aktie. Efter genomförandet väntas Fingerprint Cards aktieägare äga cirka 47 procent av det sammanslagna bolaget.
Bolagen beskriver transaktionen som en sammanslagning mellan jämbördiga parter med målet att skapa en global aktör inom biometri och identitetshantering, med ett kombinerat erbjudande inom både hårdvara och mjukvara.
Fusionen väntas generera årliga kostnadssynergier om minst 45 miljoner kronor, motsvarande cirka 29 procent av de sammanslagna proformaintäkterna för 2025. Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till omkring 25 miljoner kronor, där merparten väntas uppstå under 2026.
Det sammanslagna bolaget planerar även en företrädesemission om cirka 110 miljoner kronor för att finansiera fortsatt tillväxt, realisera synergier och stödja expansion. Emissionen är delvis säkerställd genom garantiåtaganden och ett så kallat underwritingavtal.
För 2025 uppgick de sammanslagna proformaintäkterna till cirka 156 miljoner kronor, med ett EBITDA-resultat om 19 miljoner kronor.
Fusionen är villkorad av godkännande från aktieägarna i båda bolagen.
Efter genomförandet kommer verksamheten att drivas under varumärket Precise Biometrics, med huvudkontor i Lund. Det sammanslagna bolagets totala fysiska närvaro i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet kommer att fastställas efter en grundlig genomgång av båda bolagen under perioden efter fusionens genomförande. Nuvarande vd för Precise Biometrics, Joakim Nydemark, väntas leda det sammanslagna bolaget.
