Silex sätter pris inför börsnotering – värderas till nära 9 miljarder kronor

Erbjudandet omfattar upp till drygt 24,6 miljoner aktier, motsvarande omkring 22 procent av bolaget efter genomförd notering. Av dessa utgör cirka hälften nyemitterade aktier, medan resterande säljs av huvudägaren, ett dotterbolag till Sai MicroElectronics Inc.

Vid full teckning uppgår det totala erbjudandet till närmare 2 miljarder kronor. Emissionen väntas tillföra bolaget cirka 1 miljard kronor före transaktionskostnader.

Intresset från institutionella investerare är redan betydande. En grupp så kallade cornerstoneinvesterare – däribland Creades AB, AFA Försäkring och flera AP-fonder – har åtagit sig att teckna aktier för totalt 1,5 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 75 procent av erbjudandet.

Efter noteringen väntas huvudägaren kraftigt minska sitt innehav, från drygt 45 procent till knappt 10 procent av aktierna.

Kapitalet från emissionen ska främst användas till expansion i USA. Planen är att förvärva och bygga om en befintlig halvledarfabrik på östkusten, samtidigt som bolaget utvärderar alternativa investeringsmöjligheter. Därtill avser Silex att bygga ut kapaciteten i sin anläggning i Järfälla, med målet att öka produktionskapaciteten med omkring 35 procent.

Bolagets styrelse framhåller att noteringen är ett naturligt nästa steg i utvecklingen, med ambitionen att bredda ägarbasen och öka tillgången till kapital. Samtidigt väntas synligheten öka, vilket enligt bolaget kan underlätta expansion inom områden som infrastruktur, flyg- och rymdindustri samt försvar.