Smart High Tech tar in 65 miljoner kronor i riktad nyemission inför kommersialisering
SHT Smart High-Tech AB har genomfört en riktad nyemission av B-aktier som tillför bolaget cirka 65,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen ska stödja steget från utveckling till kommersialisering, med sikte på leveranser till en global aktör inom AI-hårdvara.
Emissionen genomfördes via ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Göteborg Corporate Finance AB, och lockade flera institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Exelity AB och Molcap Invest AB, samt befintliga aktieägare.
Totalt emitterades 2 963 636 B-aktier till en teckningskurs om 22 kronor per aktie.
Kapitalanskaffningen följer på att bolaget nyligen passerat en godkännandeprocess hos en global aktör inom AI-hårdvara, vilket markerar övergången från utvecklingsfas till kommersialisering. Syftet med emissionen är att finansiera denna fas, inklusive utbyggnad av produktionskapacitet, rekrytering av nyckelkompetens samt fortsatt produktutveckling, uppger bolaget i ett pressmeddelande.
Styrelsen uppger att en riktad emission bedömdes vara mer fördelaktig än en företrädesemission, bland annat på grund av kortare genomförandetid och lägre exponering mot marknadsvolatilitet. Samtidigt anses emissionen bidra till en bredare och mer kapitalstark ägarbas samt förbättrad likviditet i aktien.
Efter emissionen ökar antalet aktier i bolaget till 31 344 897, vilket motsvarar en utspädning om cirka 9,45 procent av kapitalet och 6,74 procent av rösterna.
Bolaget utvecklar det grafenförstärkta värmeledningsmaterialet GT-TIM, avsett för kylning av högpresterande elektronik och kraftmoduler – ett område där ökade krav på energieffektivitet och prestanda driver efterfrågan på nya materiallösningar.
