NCAB varnar: Mönsterkortsindustrin står inför ett strukturellt skifte
Svenska mönsterkortsleverantören NCAB har publicerat sin " för maj 2026, med en tydlig varning om att branschen genomgår en strukturell reset – inte en tillfällig störning. Bolaget beskriver nuläget som lugnet inför stormens fulla kraft.
Bakom varningen ligger en accelererande efterfrågan på AI-relaterade mönsterkort — flerskiktiga konstruktioner, HDI, lågförlustmaterial och höghastighetsprodukter — som har pressat beläggningsgraden vid fabriker runt om i världen till nivåer industrin aldrig tidigare sett. Trycket stannar inte vid AI-specifik produktion. Även fabriker som inte direkt tillverkar AI-relaterade produkter känner av pressen, då kapaciteten uppströms är helt absorberad.
Det kommer att finnas en ökande efterfrågan på strömförsörjningsenheter, termiska hanteringsmoduler och stödjande hårdvara – vilket ytterligare tränger undan resurser från standardproduktionen.
Beteendet bland fabriker har förändrats i grunden. Utbudet hänger inte längre med efterfrågan, och fabriker väljer nu aktivt vilka kunder och teknologier de vill stödja. Tier 1-fabriker, fyllda med stora AI-kontrakt, köper upp tillgänglig laserborrutrustning i en takt som i princip har gjort det omöjligt för andra att införskaffa ny utrustning.
Råmaterialsituationen gör läget värre i varje led. E-glasproducenter konverterar standardkapacitet till specialmaterial för AI och högpresterande datorsystem, vilket skapar brist på både avancerade och standardmaterial på en gång. Samma mönster syns när det gäller kopparfolie, där tillverkare prioriterar HVLP-produktion och skapar brist i båda segmenten. NCAB pekar ut 1080 prepreg som en särskilt kritisk flaskhals.
Svavelsyra och PPE-harts har tillkommit som ytterligare sårbarheter. Svavelsyra har tillkommit som ytterligare en sårbarhet. Kina, världens största leverantör, införde ett nära totalförbud för export den 1 maj 2026, detta för att säkra inhemsk gödselmedelsförsörjning. Mönsterkortproduktion kräver svavelsyra av elektronikkvalitet med hög renhet. Den typen av syra utgör ett mer begränsat utbud än den totala volymen, vilket ökar risken för allokeringsproblem och förseningar. Parallellt har störningarna vid SABIC:s petrokemiska anläggning i Jubail skapat en akut sårbarhet i laminatförsörjningen. SABIC, ett saudiarabiskt kemibolag, svarar för ungefär 70 procent av världens produktion av högrenhetsharts av PPE-typ – ett icke-utbytbart basismaterial i mönsterkortslaminat. Störningarna skapar omedelbar tillgångsrisk med nedströmseffekter som väntas uppstå inom veckor.
I sin Supply Chain Outlook konstaterar NCAB att årliga prisramar och stabila ledtidsantaganden inte längre är hållbara. Priset är inte längre den primära oron – tillgång och allokering är. Bolaget beskriver nuläget som åtstramningsfasen innan stormen.
