AI-boomen lyfter servermarknaden – leveranser väntas öka 31 procent

Enligt en ny analys från TrendForce väntas de nio största molntjänstleverantörernas samlade investeringar i kapitalutgifter (CapEx) öka med cirka 90 procent under 2026, drivet av den fortsatta efterfrågan på AI-datacenter, beräkningskapacitet och avancerade serverlösningar.

Analysföretaget räknar nu med att leveranserna kommer att öka med nära 31 procent jämfört med föregående år, vilket innebär en uppgång från den tidigare prognosen på 28 procent.

Efterfrågan på AI-servrar har enligt TrendForce stärkts markant, särskilt på Nvidias rackbaserade GB- och VR-plattformar för AI-servrar. Intresset kommer inte bara från de största hyperscale-molnleverantörerna, som Amazon Web Services (AWS), Microsoft och Google, utan även från mindre datacenteroperatörer som bygger ut sin kapacitet för AI-tjänster.

Utvecklingen av egenutvecklade AI-kretsar fortsätter även den att öka. Google och Amazon väntas under andra halvan av 2026 öka produktionen av sina nästa generations ASIC-plattformar. 

De kinesiska molntjänstleverantörerna lägger i stället särskilt fokus på inhemska AI-lösningar för att stödja utvecklingen av stora språkmodeller.

TrendForce uppskattar att de nio bolagens sammanlagda investeringar kommer att överstiga 886,7 miljarder dollar under året. De fem största amerikanska hyperscale-aktörerna – Google, Amazon, Meta, Microsoft och Oracle – väntas stå för huvuddelen av investeringarna, omkring 90 procent av den totala summan.

Investeringarna omfattar bland annat AI-datacenter, GPU-kluster, vätskekylning och annan avancerad infrastruktur som krävs för att hantera den snabbt växande efterfrågan på generativ AI och stora AI-modeller.

Molnjättarna satsar på egna AI-kretsar

TrendForce konstaterar att de stora amerikanska molntjänstleverantörerna fortsätter att utveckla egna strategier för AI-hårdvara.

Google väntas fortsätta att bygga ut användningen av sina egenutvecklade TPU:er under 2026 och 2027. Leveranserna av företagets AI-acceleratorer väntas också fortsätta växa kraftigt under 2027 i takt med att Google ökar användningen av egen hårdvara i sina AI-system.

Amazon väntas under 2026 använda Nvidias GB300 som sin huvudsakliga GPU-baserade AI-serverplattform, samtidigt som bolaget successivt ökar användningen av sina egna ASIC-lösningar. TrendForce räknar med att Amazons egenutvecklade AI-kretsar kommer att få större betydelse under 2027.

Meta väntas under 2026 främst förlita sig på Nvidias GB/VR-racklösningar och AMD:s Helios-plattformar. Samtidigt accelererar bolaget utvecklingen av egna ASIC:er som en del av en långsiktig strategi för att minska kostnaderna för AI-infrastruktur och förbättra effektiviteten vid AI-inferens. 

Kinesiska aktörer satsar på egna AI-lösningar

Även de stora kinesiska molntjänstleverantörerna går in i en ny investeringsfas för AI-infrastruktur. TrendForce bedömer att de samlade kapitalutgifterna från ByteDance, Tencent, Alibaba och Baidu kommer att öka med mer än 80 procent under 2026.

Det kinesiska teknikbolaget ByteDance, som bland annat står bakom TikTok, väntas stå för den största ökningen med investeringar riktade mot storskaliga AI-datacenter, utveckling av egna ASIC-lösningar och utbyggnad av GPU-kluster.

TrendForce pekar samtidigt på att kinesiska aktörer fortsätter att påskynda utvecklingen av inhemska AI-lösningar, bland annat för att stödja lokala stora språkmodeller och minska beroendet av utländska teknologileverantörer.

AI-infrastrukturen breddas

Inför 2027 väntar sig TrendForce att de nio största molntjänstleverantörernas samlade investeringar kommer att uppgå till omkring 1,3 biljoner dollar, motsvarande en ökning på nästan 50 procent jämfört med året innan.

Även om den procentuella tillväxttakten väntas avta nästa år, bedömer TrendForce att det inte kommer att innebära en nedgång i AI-investeringarna. Fortsatt utveckling inom AI-inferens, agentbaserad AI, specialiserade ASIC:er och nästa generations AI-modeller väntas hålla efterfrågan på beräkningsinfrastruktur hög.

Utbyggnaden omfattar inte bara GPU-baserade servrar utan även avancerad paketering av halvledare, höghastighetskommunikation, minneslösningar, kraftförsörjning och avancerade kylsystem – områden som blir allt viktigare i takt med att AI-datacentren blir mer energikrävande och tekniskt komplexa.