AI tränger undan konsument-MLCC – öppnar dörren för kinesiska leverantörer
Japanska och koreanska tillverkare av keramiska flerskiktskondensatorer (MLCC) drar ned på leveranserna till konsumentmarknaden för att lägga kapaciteten på AI. Det öppnar för kinesiska leverantörer, som nu kvalificeras hos globala varumärken som Dell, HP, Asus och Acer, enligt analyshuset TrendForce.
MLCC-branschen genomgår ett strukturellt skifte där efterfrågan från AI fortsätter att tränga undan traditionella marknader, enligt ett pressmeddelande från TrendForce. Tydligast syns det hos Murata, som den 10 september meddelade att bolaget avvecklar vissa produkter, bland annat standardkomponenter i GRM-serien för konsumentbruk och en del fordonskomponenter. Det rör sig om produkter som vanligen har marginaler under 5 procent. I stället ska Murata fokusera på avancerade, miniatyriserade komponenter med hög kapacitans för AI-servrar, datacenter och fordonselektronik.
Murata tar emot beställningar till 2028, och de sista leveranserna sker 2029. Den treåriga övergången ska enligt TrendForce förhindra en bristsituation liknande den 2018, och speglar en långsiktig strategi bland japanska och koreanska tillverkare att strama åt utbudet av konsumentkomponenter och enklare fordonskomponenter.
Bristen och kostnadstrycket har dock gett en öppning för kinesiska leverantörer, som länge har haft svårt att ta sig in i de globala varumärkenas leveranskedjor. Dell, HP, Asus och Acer uppges redan ha kvalificerat kinesiska minnesleverantörer. Via ODM-tillverkare som Huaqin, LCFC och Luxshare har de nu också börjat kvalificera MLCC från kinesiska Viiyong och Chaozhou Three-Circle. Quanta och Pegatron har likaså besökt Chaozhou Three-Circle och inlett kvalificering.
På kort sikt bedömer TrendForce inte att de kinesiska leverantörerna kan utmana de japanska och koreanska tillverkarnas dominans inom komponenter för AI-servrar, eftersom de begränsas av utbyte och kapacitet i det övre segmentet. Men när utbudet av konsumentkomponenter med medelhög till hög kapacitans stramas åt väntas fler order gå till kinesiska tillverkare, och deras roll som alternativ leverantör väntas växa inom standardservrar, konsumentelektronik och enklare fordonstillämpningar.
