AAC Clyde Space förvärvar amerikaner och stärker kapitalet

Förvärvet har ett värde på 8,4 miljoner dollar – motsvarande 75,6 miljoner kronor – och innebär enligt vd:n Luis Gomes att man får in ”ett framgångsrikt småsatellitföretag som verkar på världens största och mest dynamiska rymdmarknad”. – SpaceQuest driver en mycket lönsam Space as aService-verksamhet med drift av satelliter i omloppsbana, vilket gör att AAC Clyde Space snabbt kan växa sin SaaS-affär Genom AAC:s globala räckvidd kommer SpaceQuests erbjudande att kunna marknadsföras till en global marknad i behov av affärskritisk data från rymden, fortsätter vd:n. Uppsalabolaget har tidigare uttryckt en önskan om att expandera i USA. Förvärvet i fråga beskrivs som nästa steg i strategin att växa verksamheten i USA. Genom detta utvidgar AAC sin verksamhet i USA med en anläggning i Virginia och utökar personalstyrkan till 124 medarbetare på fyra olika platser (Uppsala, Glasgow, Delft och Fairfax). Till detta kan det komma en intäktsbaserad tilläggsköpeskilling på maximalt 0,9, 1,0 och 1,3 miljoner dollar för 2021, 2022 respektive 2023. Med förvärven av SpaceQuest och av Hyperion beräknas AAC-koncernens intäkter pro forma för 2020 öka till 135 miljoner, 35 procent högre än den tidigare offentliggjorda uppskattningen. Genomför riktad emission om 52 miljoner kronor AAC Clyde Space har samtidigt beslutat om en riktad nyemission om 19’241’551 aktier till ett fyrtiotal kvalificerade privata investerare och family offices. Teckningskursen uppgår till 2,70 kronor per aktie och AAC tillförs därigenom 52 miljoner före transaktionskostnader. Utöver den riktade emissionen uppges Erik Penser Bank ha mäklat 10’557’150 aktier till motsvarande pris per aktie som i den riktade smissionen. – Rymdindustrin utvecklas och växer dag för dag och med den AAC. Det har varit en spännande och händelserik vecka, inte minst med avseende på förvärven av Hyperion Technologies och SpaceQuest, två lönsamma bolag som kompletterar AAC:s nuvarande verksamhet väl. Med vårt breda erbjudande av avancerade delsystem, kompletta satellitplattformar och förmåga att agera helhetsleverantör, från design till dataleverans via vårt Space-as-a-Service-koncept, och med det tillförda kapitalet från den här emissionen har vi säkerställt vår förmåga att leverera ökade volymer med fortsatt stark satsning inom utveckling, skriver Luis Gomes i ett pressmeddelande.