Hexatronic köper DCS – går in på datacentermarknaden

DCS grundades 2002 och har i dag över 100 anställda, med huvudkontor och produktionsanläggning i Texas. Bolaget har sina största kunder i telekom-, finans- och teknikföretag. Det framgår av ett pressmeddelande. Köpeskillingen kommer att vara 17,2 miljoner dollar upp till 19,9 miljoner inklusive den prestationsbaserade ersättningen. Bolagen har beslutat om en transaktionsstruktur som möjliggör att aktieförvärvet skattemässigt hanteras som ett inkråmsförvärv. Efter beaktande av denna skattelättnad uppgår den effektiva EBITDA-värderingsmultipeln till 5,7x till 6,6x. Förvärvet finansieras med seniort banklån från Danske Bank och förväntas slutföras i början av oktober. DCS förväntas generera en EBITDA på runt tre miljoner dollar under 2021. – USA är idag Hexatronics största marknad och en av tre strategiska tillväxtmarknader. Med förvärvet av DCS kan vi nu erbjuda våra kunder Hexatronics kompletta systemerbjudande med lokalt terminerade produkter vilket kommer minska ledtider och öka flexibiliteten. Utöver det kommer DCS bidra med expertis inom design och rådgivningstjänster. DCS produktion i USA kommer att komplettera våra nuvarande termineringsverksamheter i Sverige, Estland och Storbritannien, säger Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic Group, i pressmeddelandet. Säljaren och grundaren av DCS, Kevin Ehringer, uppges fortsätta i sin roll som vd efter förvärvet.