MilDef gör riktad nyemission av cirka 5,4 miljoner aktier

Bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes av MilDef under torsdagen har slutförts, och styrelsen för bolaget har beslutat om riktad nyemission av 5 434 782 aktier, till en teckningskurs om 92 kronor per aktie. Detta resulterar i en emissionslikvid om 500 miljoner kronor före transaktionskostnader. Till följd av stor efterfrågan från investerare har bolaget också beslutat att utöka storleken på den riktade nyemissionen med cirka 50 miljoner kronor, från cirka 450 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. 

Utspädning av aktiekapitalet och rösträtter

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 5 434 782 aktier, från 39 932 066 till 45 366 848 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 358 695,50 kronor, och kommer att uppstiga i 11 341 712,00 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 12,0 procent av aktiekapitalet och rösträtterna i Bolaget.

Övervägde företrädesemission

Enligt MilDef har bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för bolaget och dess aktieägare. 

Kräver ytterligare godkännande

Teckningskursen för MilDefs riktade nyemission har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken. En del av nyemissionen behöver ännu godkännande från extra bolagsstämma, som hålls omkring den 9 december 2024.