Budkommittén ratar EQT:s bud på OEM
Budkommittén skriver i ett utlåtande att EQT X:s offentliga uppköpserbjudande av OEM International inte är finansiellt skäligt, och rekommenderar därför aktieägarna att inte acceptera det.
Den 5 november 2024 offentliggjorde EQT X ett offentligt uppköpserbjudande på att köpa alla aktier i OEM International för 110 kronor per aktie. Budkommittén, som består av de oberoende styrelseledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren och Åsa Söderström Winberg, har granskat erbjudandet.
Oskäligt uppköpserbjudande
Under due diligence-granskningens gång har Budkommittén analyserat erbjudandet, och gjort bedömningen att det inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Kommittén har därför enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.
"Budkommittén noterade inledningsvis att de fyra huvudägarna oåterkalleligt har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, inklusive det erbjudna budvederlaget, i förhållande till en övervägande majoritet av sina respektive aktieinnehav och därvid en tydlig röstmajoritet i bolaget, och att fullföljande av erbjudandet inte är villkorat av att en viss lägsta acceptnivå uppnås," skriver Budkommittén i sitt utlåtande.
Avsevärd rabatt
EQT:s bud innebär en avsevärd rabatt på den aktuella marknadspriset för OEM Internationals aktier. Även om erbjudandet skulle ge alla aktieägare möjlighet att sälja sina aktier till samma pris som huvudägarna, bedömer budkommittén att det inte reflekterar bolagets långsiktiga värde. Kommittén ser dock positivt på att erbjudandet kan leda till en kontrollerad ägarförändring, vilket de anser kan vara fördelaktigt för alla aktieägare.
Aktieägare accepterar erbjudandet
De största aktieägarna i OEM International, som tillsammans kontrollerar cirka 72,5 procent av rösterna och 25,7 procent av aktiekapitalet, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Erbjudandet innebär en rabatt på cirka 12,3 procent jämfört med aktiekursen den 4 november 2024.