Silex debuterar på Nasdaq Stockholm
MEMS-tillverkaren Silex Microsystems inleder handel på Nasdaq Stockholm idag. Erbjudandet övertecknades flera gånger och tillförde bolaget en emissionslikvid om cirka en miljard kronor.
Priset per stamaktie sattes till 81 kronor, vilket ger Silex ett totalt marknadsvärde om cirka 8,9 miljarder kronor. Erbjudandet omfattade totalt 24,6 miljoner stamaktier — varav hälften nyemitterade och hälften befintliga aktier sålda av den kinesiska ägaren Sai MicroElectronics (SMEI) via sitt dotterbolag Global Access Electronics. Det totala värdet av erbjudandet uppgick till cirka 2 miljarder kronor.
Noteringen välkomnar cirka 14 000 nya aktieägare. Bland cornerstoneinvesterarna finns Creades, AFA Försäkring, Tredje AP-fonden, Capital Research Global Investors, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, AP2, Fidelity International och Carnegie Fonder –tillsammans har de tecknat aktier motsvarande cirka 75 procent av erbjudandet.
Efter noteringen minskar SMEI:s ägarandel från cirka 45 procent till knappt 10 procent. Bure Equity, som tidigare tecknat avtal om att förvärva en del av dessa aktier, innehar efter erbjudandet cirka 34 procent av stamaktierna, varav drygt 19 procentenheter avser överlåtelseaktier som Bure ska vidareförsälja inom tre år på SMEI:s begäran.
Likviden finansierar expansion i USA och Järfälla
Nettolikviden från nyemissionen, efter transaktionskostnader, uppgår till drygt 935 miljoner kronor. Silex planerar i första hand att använda medlen för att förvärva och konvertera en befintlig integrerad kretsfabrik på USA:s östkust – ett förvärv som är föremål för godkännande från den amerikanska utländska investeringskommittén CFIUS. Den totala investeringen i USA-etableringen uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och ska finansieras genom en kombination av emissionslikviden och ytterligare kapital.
Som andra prioritet planerar Silex att bygga ut renrumskapaciteten vid den befintliga 200 mm-fabriken i Järfälla med cirka 1 500 kvadratmeter, vilket beräknas öka kapaciteten med 35 procent. Investeringen uppskattas till 500 miljoner kronor och genomförs under perioden 2027–2029.
"Att noteras på Nasdaq Stockholm breddar vår ägarbas och ger Silex ännu bättre möjligheter att expandera globalt och inom växande sektorer. Jag är stolt över det stora intresset från både allmänheten och institutionella investerare", säger vd och grundare Edvard Kälvesten i ett pressmeddelande.
